01 — Clarté
Expliquer les enjeux en langage simple et garder la stratégie compréhensible.
À propos
Une approche sérieuse, claire et construite autour de votre réalité.
Saad & Alarie accompagne principalement les propriétaires d’entreprises et les professionnels qui veulent mieux coordonner patrimoine, protection, retraite et succession — sans commencer par un produit.
Saad & Alarie au sein de Groupe financier Invico
Gabriel et Vincent demeurent vos courtiers et vos principaux points de contact. Selon les besoins, ils peuvent s’appuyer sur l’équipe et les ressources d’Invico pour soutenir la coordination et l’avancement des dossiers.
Notre façon de travailler
Comprendre d’abord. Structurer ensuite.
Nous commençons par comprendre où se trouve votre capital, vos responsabilités actuelles, ce que vous voulez accomplir à long terme et les risques qui pourraient compromettre le plan.
Selon la situation, cela peut mener à une discussion sur les placements, l’assurance, la retraite, la succession ou la structure corporative. L’objectif est de garder une vue d’ensemble plutôt que de traiter chaque décision séparément.
Ce que nous voulons apporter à chaque rencontre.
Une discussion structurée, des questions précises et une vision qui relie les décisions personnelles et corporatives.
02 — Coordination
Éviter que placements, assurances, retraite et succession avancent chacun de leur côté.
03 — Priorités
Identifier ce qui mérite d’être traité maintenant et ce qui peut attendre.
04 — Suivi
Faire avancer les prochaines étapes avec les professionnels appropriés lorsque nécessaire.
Vos courtiers, entourés d’une équipe.
Gabriel et Vincent pilotent la relation client. Au sein d’Invico, ils évoluent dans une équipe d’une dizaine de personnes, ce qui permet d’avoir du soutien et des expertises complémentaires autour des dossiers lorsque nécessaire.
GS
Courtier · Saad & Alarie
Gabriel Saad
VA
Courtier · Saad & Alarie
Vincent Alarie
≈10
Groupe financier Invico
Une équipe derrière la relation.
Un environnement d’équipe pour soutenir la préparation, la coordination et le suivi des dossiers, avec des ressources complémentaires mobilisées selon les besoins.
La Prairie · Grand Montréal
Voyons s’il y a quelque chose qui mérite d’être structuré.
Le Bilan de protection et de patrimoine nous donne un point de départ concret avant une première discussion.