Faire travailler votre patrimoine avec intention.
La gestion de patrimoine d’un entrepreneur exige de coordonner les placements personnels, les actifs corporatifs, la fiscalité, la protection et la sortie éventuelle du capital.
Capital corporatif
L’argent conservé dans une société doit être évalué selon les besoins de liquidité, le niveau de risque et l’horizon de retraite.
Patrimoine personnel
Le REER, CELI, comptes non enregistrés et autres véhicules doivent s’intégrer à la stratégie corporative plutôt que fonctionner en silos.
Une stratégie évolutive
Votre structure doit suivre l’entreprise: croissance, achat d’actifs, nouvel associé, vente éventuelle, retraite et succession.
Voir votre situation dans son ensemble.
Le Bilan de protection et de patrimoine aide à organiser les éléments importants avant une discussion plus approfondie.
Questions fréquentes
Non. Notre priorité est les entrepreneurs incorporés, mais nous travaillons aussi avec des professionnels à revenu élevé et des cadres ayant des besoins complexes.
Oui. Nous privilégions les rencontres en personne lorsque possible, tout en offrant une option virtuelle.
Notre façon de travailler
Nous cherchons d’abord à comprendre votre situation avant de recommander une solution. Lorsque des questions fiscales, juridiques ou comptables dépassent notre champ, nous travaillons en coordination avec les professionnels appropriés.