Service · Montréal

Une approche coordonnée pour les entrepreneurs et professionnels de Montréal.

Pour les clients de Montréal, nous privilégions une approche hybride: rencontres en personne lorsque cela apporte de la valeur, et suivis virtuels pour garder la planification simple et efficace.

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Une structure souvent plus complexe

Entre société opérante, holding, placements personnels, immobilier, dettes et objectifs familiaux, plusieurs décisions peuvent produire des effets ailleurs dans le plan.

Assurance et patrimoine dans la même conversation

Nous examinons la protection et l’accumulation ensemble afin de mieux comprendre quels risques doivent être transférés et quel capital doit rester disponible.

Desservis depuis La Prairie

Notre bureau est basé à La Prairie. Les clients de Montréal peuvent être rencontrés en personne selon le dossier ou accompagnés virtuellement.

Régions desservies à proximité

MontréalVerdunSaint-LaurentAhuntsicWest IslandRive-Sud

Commencer avec le portrait complet.

Protection, capital corporatif, placements, dettes, retraite et succession sont plus utiles lorsqu’ils sont analysés ensemble.

Bilan de protection et de patrimoine Rencontrer Saad & Alarie